Was ich für Sie tun kann

In der heutigen Zeit ist der Vertrieb der Finanz- und Versicherungsbranche scheinbar nach wie vor von eigenen Produkten und Dienstleistungen der jeweiligen Anbieter (Banken und Versicherungen) getrieben. Dies ist nachvollziehbar und verständlich. Nur – ist dies auch immer im Interesse des Kunden? Ich bezweifle es, denn Kundenberater sind nicht selten von Provisionen und Bonuszahlungen getrieben, welche für sie wesentliche Einkommensbestandteile darstellen. Durch über zwanzig Jahre Berufserfahrung weiss ich wovon ich spreche. Leider treffe ich immer wieder Kundensituationen an, bei welchen insbesondere der Produktverkauf im Vordergrund stand.

 

Durch meine unabhängige Beratungstätigkeit (auf Honorarbasis) kann ich Sie gezielt bei Ihren Anliegen rund um die Themen Versicherung, Vorsorge und Finanzen unterstützen. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele an erster Stelle.

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• Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

• Rente oder Kapital beziehen?

• PK-Einkauf sinnvoll?

• Frühpensionierung möglich?

• Steuern sparen bei der Pensionierung

• Wer erbt wieviel?

• Vermögen aufbauen

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Dies sind nur einige Themen, welche in meinen persönlichen Kundengesprächen angeschaut werden können. Nehmen Sie mit mir Kontakt auf für Ihr kostenloses Erstgespräch.